📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议围绕 2026 年中期建材行业策略展开，核心观点为“拥抱 AI 高底气，重视价值龙头”。报告将行业分为三个维度讨论：首先是电子布/纱，认为 AI 服务器带动超薄布需求旺盛，且供给端受织布机限制，看好普通电子布及特种电子布的量价上行，关注巨石纤维、国际富才等；其次是消费建材，建议从存量翻新（如三棵树）、份额提升（如兔宝宝）以及行业格局出清（如北新建材、东方雨虹、科顺股份）三个维度选股；最后是传统水泥与玻璃，看好海外布局较好的标的（如华新水泥），认为国内水泥和玻璃行业处于历史底部，关注产能出清、行业整合及碳交易市场带来的机会。