开源证券-通信行业周报：WAIC 2026，迎接超节点的大时代

机构研报 行业研究 / 行业深度专题 申万: 通信 盛科通信 (688702.SH) 锐捷网络 (301165.SZ) 紫光股份 (000938.SZ) 英维克 (002837.SZ) 杰普特 (688025.SH) 华工科技 (000988.SZ) 欧陆通 (300870.SZ) 亨通光电 (600487.SH) 中天科技 (600522.SH) 中兴通讯 (000063.SZ) 中兴通讯 (00763.HK) 光环新网 (300383.SZ) 新意网集团 (01686.HK) 大位科技 (600589.SH) 润泽科技 (300442.SZ) 中际旭创 (300308.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告聚焦 WAIC 2026 展出的超节点产品，重点分析华为昇腾 950 超节点的架构创新及其对国产算力从单点性能追赶转向系统架构创新的意义。报告认为超节点方案将成为国内 AI 算力基础设施的重要演进方向，预计 2026 年将成为国产超节点放量元年，带动网络端（交换芯片、光模块）、计算端（AI 芯片、服务器）及 AIDC（液冷、机房）全产业链升级。此外，报告探讨了 1.6T 光模块放量、液冷渗透率提升及空天地算力网络的构建趋势，并追踪了 2026 年 5 月我国 5G 基站总数（505.3 万站）及三大运营商云服务营收等高频数据。