📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了电力设备与新能源行业的周度核心观点。锂电方面，电池消费税新政落地，利空出尽叠加旺季需求支撑，看好产业链主升浪行情。风电方面，7月央国企风机招标大幅回暖，验证需求景气度，重点推荐处于底部、盈利弹性确定的头部风机企业。BC光伏领域，爱旭股份Q2经营拐点显现，隆基发布新技术提升壁垒，看好BC产业链。电网设备方面，特高压及输变电招标保持高位，看好下半年业绩修复共振。AIDC板块液冷与电源环节进入订单兑现期，核心标的估值回调后吸引力再现。整体而言，行业在股价底部迎来多重利好，建议积极配置相关产业链龙头。风险提示：政策调整及执行效果不及预期，产业链价格竞争超预期。