汽车零部件、机器人及 AIDC 缺电行业主线周报

本周汽车零部件、机器人及 AIDC 缺电三个板块整体表现回调，SW 汽零指数及机器人指数均出现显著下跌。汽车零部件方面，建议寻找产品竞争力强、内生外延切入高价值赛道且布局海外产能的潜在龙头，推荐福耀玻璃、星宇股份、敏实集团、均胜电子、星源卓镁。机器人方面，关注 Optimus V3 发布及国内厂商（如小鹏、宇树、智元）的应用端落地，推荐拓普集团、均胜电子、双环传动。AIDC 缺电板块长期逻辑不变，优选柴发/燃发产业链核心环节标的，推荐潍柴动力、银轮股份。此外，继峰股份发布 2026 年半年度业绩预增，飞龙股份进行境外子公司增资，光洋股份签署战略合作框架协议。