存储产业最新动态与价格走势交流纪要

本次会议重点讨论了存储产业的最新动态。关于美国启动的 337 调查，专家预计将促使三星、海力士等原厂在 10 月后主动降价，幅度约 5%-8%，且消费电子产品将率先降价。市场供需方面，AI 需求（尤其是 HBM 和企业级 SSD）旺盛，支撑价格在明年中旬前维持强势，但明年下半年随新建产能释放价格将下行。HBM 需求远超供给，毛利率极高，原厂倾向于通过新建厂房扩产而非挤占传统 DRAM 产能。中国存储厂商长鑫和长存虽在技术上与国际原厂有 1-2 代差距，但在中低端市场的市占率已达 12%-15%，凭借成本优势具备出海潜力。此外，会议提及 LPDDR6 将于 2024 年 10-11 月量产，LPCAMM 预计 2027 年中旬大规模推广。