📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议汇报了机械行业的整体投资观点，建议关注低估值且有业绩支撑的板块。核心内容包括：1.工程机械：行业处于持续恢复过程，建议关注中联重科、徐工机械以及恒立液压、艾迪精密等零部件厂商，后者二季度利润增长显著。2.通用设备与叉车：通用设备受益于AI需求外溢及东南亚需求；叉车领域关注杭叉、合力等公司在具身智能和智能物流方面的布局。3.高空平台：鼎力在北美市场需求强劲，且正计划在海外扩产。4.燃气轮机：AI数据中心引发的电力矛盾驱动需求，燃气轮机被认为是落地最快、门槛最低的方案，看好杰瑞股份等标的。5.金刚石散热：斯邦达业绩预告亮眼，驱动力来自传统业务及子公司天选在CVG金刚石散热业务的放量。此外，会议还提及农机、矿机（如中联重科的商业航天回收项目）以及AI相关PCB设备（如大族数控）的投资机会。