📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议由多位分析师汇报大制造板块的最新观点。机械板块关注MCP工艺在光模块PCB中的应用，认为该工艺将显著提升产线投资额，重点带动钻孔（大足数控、新奇微装）、电镀（东威科技）及曝光设备需求。PCB材料端讨论电子布价格上涨及产能扩张，分析红河科技、中国巨石的业绩预增情况及建涛集团的扩产计划。电池领域解析消费税政策，认为利空已落地且国家鼓励钠电、固态电池等新技术，利好宁德时代、亿纬锂能等龙头。邮运方面，聚焦地缘政治对霍尔木兹海峡通行量的影响，认为VLCC供需中长期向好，重点推荐中远海能。汽车板块预期内需在8-9月迎来修复，推荐比亚迪、吉利汽车、江淮汽车及零跑汽车。军工板块分析商业航天可回收火箭的技术进展，认为短期超跌后有反弹机会，并关注国产算力方向的航天光电。