📰 研报摘要
查看全文 ➔摩根士丹利点评澜起科技二季度业绩，初步结果超出预期。2Q初步营收19亿元（同比增长33%），初步净利润12亿元（同比增长82%），增长主要由AI相关需求驱动，涵盖RCD及新型互连芯片产品。公司3Q需求展望强劲，且具备良好的订单能见度。在其他事项方面，公司披露韩国检察机关对其韩国办公室进行了反垄断调查，但目前运营维持正常；同时，公司董事长及CEO提议回购3亿至6亿元A股股份。分析师维持“增持”评级，目标价377元，认为公司在存储接口芯片领域处于有利位置，将受益于AI推理、智能体任务以及中国数据中心半导体国产化的趋势。