📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告基于台积电2026年二季度业绩电话会，分析其对日本半导体生产设备（SPE）行业的影响。台积电受强劲的AI需求驱动，将2026年全年营收增长预期从30%上调至40%以上，并将全年资本开支指引上调至600亿-640亿美元，同时宣布在美国建设总额1000亿美元的先进制程晶圆厂。台积电强调资本开支增长受强劲客户需求及通胀导致的采购成本上升驱动。高盛认为，台积电上调资本开支及通胀相关表述对SPE板块整体利好，暗示设备市场提价能力增强。高盛维持对Lasertec、Ebara、Disco及Tokyo Electron的“买入”评级。