📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议重点探讨物理 AI（Physical AI）的技术演进及其在工业、物流、服装等垂类市场的应用前景。会议认为物理 AI 将在 2-3 年内迎来类似 GPT 的爆发时刻，推动工业领域大幅爆发。具体应用场景包括：通过物理大模型实现叉车的单体智能以降低人力成本；解决缝纫机在材质识别和标准化方面的痛点以实现智能化；以及在物流末端环节替代人工搬运。硬件端，机械臂与工业视觉被视为最确定的受益赛道，且当前市场对物理 AI 带来的需求爆发定价不足，存在预期差。建议关注机械臂龙头（埃斯顿、汇川技术等）、工业视觉公司（奥普特、艾克光电等）以及垂类应用领域（杭叉集团、杰克股份等）的投资机会。