建筑行业周报：海外半导体资本开支提速，洁净室建设持续高景气

本周建筑行业核心关注海外半导体资本开支提速带动洁净室建设高景气。美光将美国本土投资计划上调至2500亿美元，韩国推进超5760亿美元的芯片AI计划，预计将显著释放国内外洁净室建设需求。由于洁净室工程投资约占IC半导体资本开支的10-21%，洁净室工程龙头有望受益于下游景气度提升，建议关注亚翔集成、柏诚股份。此外，算电协同驱动电力建设需求释放，建议关注中国电建、中国能建、深桑达、城地香江。公司动态方面，亚翔集成预计2026H1归母净利润同比增长183.41%-226.29%，业绩高增主因新加坡项目贡献及回款改善。行业表现方面，本周申万建筑装饰行业下跌3.10%，其中房屋建设板块逆势上涨。