📰 研报摘要
查看全文 ➔本资料集涵盖了金属、TMT、建筑、金融、能化、交通及宏观策略等多个领域的行业调研与会议纪要。核心观点包括：金属板块受地缘局势及AI产业化拉动，钽、稀土、钼、锡及铝行业具备高估值弹性；TMT与光通信行业在AI算力需求驱动下，国产算力设备、光模块、存储芯片及连接器迎来产业爆发期，国产化替代进程加速；建筑领域中，鸿路钢构等智能制造企业产效显著提升；大金融领域，邮储银行息差边际改善，资产质量稳健；宏观策略方面，市场逻辑转向产业趋势（AI）与红利交易，关注扩内需政策落地与地缘冲突对资源品价格的阶段性支撑。