建筑建材每周谈：商业航天与电子布行业交流纪要

本次会议重点讨论了商业航天和电子布两大主题。商业航天方面，分析认为可回收火箭技术的突破将开启新一轮催化，短期关注发射端、融资端及基建配套，中长期看好降本增效带来的市场拓展，重点推荐宏润建设（受益于火箭基地基建及机器人、电池业务）和罗曼股份（关注太空算力及AIDC业务）。电子布方面，认为行业供需格局持续偏紧，涨价趋势明显且传导顺畅，重点推荐中国巨石（业绩确定性高）和中泰科技（产能扩张潜力大）。此外，会议还详细点评了罗曼股份在端侧推理芯片和云端一体化的布局，以及上峰材料在IC基板国产化趋势下的长期投资价值。