📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议对化工多个子行业及AI材料进行了更新。氟化工方面，三季度制冷剂长协价上涨，出口有望回补，供给端强约束不变，建议关注巨化股份、三美股份等。轮胎行业成本压力缓解，欧盟双反终裁后订单有望向有海外基地的头部企业集中，关注赛轮轮胎、中策橡胶等。染料行业由供给端成本推动出现价格拐点，重点推荐浙江龙盛和闰土股份。新疆调研显示煤化工项目推进加速，民爆企业二季度经营稳步增长，关注宏大爆破与雪峰科技。AI材料方面，认为AI仍是核心主线，首推存储产业链的雅克科技及先进封装材料的艾森股份。