机械行业本周观点汇报交流纪要

本次会议汇报了机械行业的周度观点。工程机械板块景气度较好，二季度预计收入增长15%-20%，利润维持约10%的增长，且估值处于近三年低位。通用设备板块订单回暖明显（增速30%-50%），主要受AI需求外溢及东南亚转单驱动。在专项领域，重点关注鼎立科技的海外产能布局、中信重工在商业航天回收装置的集成制造能力，以及泰坦股份在电子织布机国产化替代方面的进展。燃气轮机板块受AI数据中心电力需求驱动，全球供应缺口巨大，交付周期显著拉长，重点推荐具备高效交付能力的杰瑞股份，以及高端叶片供应商应流股份和豪迈科技。