📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了电力设备与新能源行业周度观点。针对近期储能与锂电板块的市场恐慌，报告指出基本面依然强劲，建议抄底，并看好三季度旺季量价齐升与业绩共振。核心逻辑包括：1）储能领域：尽管短期资金情绪波动，但海外需求旺盛及国内并网高峰支撑行业景气，未来关注AIDC配储新增长极；2）锂电领域：行业排产持续增长，供需格局优化，旺季效应显现；3）AIDC产业链：字节发布800V HVDC路线及阳光电源SST新品发布，强化电源与液冷环节高确定性；4）风电领域：广东省启动10.3GW海风竞配，装机开工有望加速；5）电力设备：思源电气二季度业绩显示行业稳健增长，变压器出海与AIDC架构变革驱动电力设备价值重塑。政策端《“十五五”碳达峰行动方案》出台，氢氨醇及风光氢电耦合成为核心战略方向。