电新行业周度电话会议纪要：商业航天、海风、锂电及IDC温控分析

本次会议由西部证券电新研究团队组织，重点讨论了商业航天、海上风电、锂电及IDC温控四大主线。核心结论如下：1. 商业航天：长征十号乙首飞成功标志着我国在火箭回收及太空基建取得突破，核心配套企业华林线缆在点火及传输线缆领域具有高市占率，业绩确定性提升。2. 海上风电：广东核准10.3GW项目将大幅上调装机预期，扭转市场悲观情绪，中天科技、东方电缆及天顺风能重点受益。3. 锂电板块：蔚蓝锂芯受BBU和全固态电池双轮驱动，业绩弹性大；彭辉能源、富临精工及宁德时代等标的在出货量和成本控制方面具备竞争优势。4. IDC温控与电网设备：北美IDC冷水机组需求爆发带动压缩机环节国产替代，大冷股份、汉钟精机及新莱特有望受益；四维电器Q2受会计政策和汇兑影响，Q3将迎来业绩修复拐点。