本次会议重点讨论了钛产业链、商业航天及太空光伏三大主题。钛行业方面，国内海绵钛产能充裕，竞争集中在产品结构，未来核心在于高端航空级产能的增长及认证，且出口管制可能提升国内工业安全要求，推动客户向国内供应商转移。商业航天方面，长征10号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，标志着国内可回收火箭进入工程验证阶段，将显著降低发射成本并提升频次，为低轨卫星大规模组网打开瓶颈，投资逻辑覆盖火箭端、卫星端及应用端。太空光伏方面，卫星平台高功率化趋势强化了能源系统放量逻辑，钙钛矿太阳能电池已进入空间站开展实验，正逐步从实验室模拟验证转向真实空间环境验证。