电子布行业上游织机环节国产替代调研汇报纪要

本次会议重点讨论电子布行业上游织机环节的供需格局与国产替代进展。受 AI 服务器及高频高速通信需求驱动，高端电子布（如 7628、1080 等）价格上涨且景气度高，但供给端长期被日本丰田等厂商垄断，且丰田订单排产至 2030 年，导致行业存在 2000-4000 台的刚性缺口。国内泰坦股份、万利纺机、日发纺机等企业正加速研发玻纤专用喷气织机，目前处于样机测试向量产过渡阶段。其中泰坦股份在超薄电子布（1080 型号）的技术突破及供应链囤货方面具有一定优势。国产替代的核心驱动力在于供给短缺、极短的回本周期（2-3 个月）及供应链安全。会议认为短期内国产织机突破不会冲击电子布价格，因为电子纱和精密零部件同样紧缺。后续关注重点为国产织机的量产稳定性验证及核心零部件的产能释放情况。