6G 前瞻研究系列一：6G 标准化启航

摘要： 本报告对 6G 通信标准化进程、核心关键技术、应用领域及产业进展进行了前瞻性研究。预计 6G 核心规范有望在 3GPP R21 版本中完成，规模化网络建设最早于 2029 年启动，2030 年左右实现商用。

行业主线：

1. 技术代际跃迁：6G 将实现从“万物互联”到“万物智联”的飞跃，核心特征为 AI 原生网络、通感一体化（ISAC）和星地一体化融合组网，关键性能指标较 5G 提升 10 至 100 倍。
2. 核心技术路径：聚焦于太赫兹（THz）通信、智能超表面（RIS）、超大规模 MIMO 以及光电融合集成芯片，旨在构建全空间无缝覆盖的三维通信基础设施。

关键变化与分歧：

1. 网络功能重构：6G 将通信、感知、计算与 AI 深度融合，使网络本身具备分布式计算和高精度传感能力，突破传统通信仅作为“管道”的局限。
2. 商业化重点方向：卫星互联网、手机直连卫星和低空经济被视为 6G 较早实现商业化的重点突破口。

受益方向与风险：

1. 受益方向：前瞻布局卫星通信、相控阵天线、射频器件、测试仪器、太赫兹芯片及通感一体化设备等环节。
2. 核心风险：标准化进度不及预期、运营商资本开支承压、核心器件成熟度不足以及全球标准可能出现分裂。