新型储能产业发展现状及趋势报告（CNESA 2025年度数据）

摘要： 本报告由中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布，全面回顾了中国新型储能产业在“十四五”期间的发展里程碑，并发布了 2025 年度储能数据。报告指出，新型储能已从新能源的“被动配置”跃升为电力系统的“核心支撑”，产业正由政策驱动向市场驱动的高质量发展阶段过渡。

行业主线：

1. 规模化增长与结构演进：截至 2025 年底，中国电力储能累计装机规模达 213.3GW。应用结构由用户侧为主转向独立储能为主（占比 58%），项目规模向 GWh 级大项目迈进。
2. 技术多元化突破：锂电池仍是主流，但全钒液流电池、钠离子电池、压缩空气储能等多元技术路线实现规模化应用或关键突破，且储能平均时长呈上升趋势。
3. 市场化进程加速：储能身份向“独立市场主体”转变，收益模式由依赖补贴向“峰谷套利+辅助服务+容量补偿”多元化叠加转变。

关键变化与分歧：

1. 安全验证常态化：行业出现“真机燃烧测试”趋势，通过 UL9540A 等国际标准验证安全设计，成为企业竞争力的重要体现。
2. 出海爆发式增长：2025 年中国储能企业海外订单规模同比增长 144%，产业链全方位出海，中东、南美、东南亚成为潜力市场。
3. 收益模式分化：部分地区分时电价价差收窄（如江苏），单纯依赖价差套利的模式不可持续，市场化运营成为必然。

受益方向与风险：

1. 受益方向：长时储能技术突破、具备高安全验证能力的系统集成商、能够深度参与电力现货市场的独立储能运营商。
2. 核心风险：各省分时电价政策调整导致收益率下降、产能过剩导致的价格战、长时储能商业化进度不及预期。