📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本次解读分析了美联储议息、美伊谈判以及国内自动驾驶新规等重大事件对市场的影响。整体观点认为端午假期后市场情绪将由阴转晴，科技赛道（尤其是AI硬件）将继续领涨，同时关注智能驾驶和AI+医疗的新机会。
核心观点：
- 市场情绪回暖：美伊谈判进展及特朗普的政策干预抵消了美联储的通胀压力，预计下周市场反弹行情将延续。
- AI硬件逻辑坚固：关注美光科技财报对订单和利润的验证；美国对ASML等设备的限制将进一步强化国内半导体设备的自主替代逻辑及原材料涨价效应。
- 智能驾驶进入规矩期：工信部公布的L3/L4安全要求明确了技术路线的包容性，中长期利好具备冗余方案（激光雷达+毫米波+摄像头）的设备商，预计2027年7月起车辆开始申报。
- AI+医疗新分支：英伟达的器官芯片和Midjourney的医疗布局预示AI在生物医学和医疗成像领域的潜在爆发。
论据支撑：
- 美伊谈判代表前往瑞士，美国解禁伊朗原油出口及计划解冻资产。
- 工信部公布《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》。
- 英伟达推出模拟人体器官的芯片，Midjourney计划推出超声波扫描服务。
局限性/风险：
- 缺乏明确的额外财政资金支持，消费提振号召可能难以转化为市场买单。
- 美光科技财报若不达预期，可能对人工智能上游硬件情绪产生阻力。