金三江（肇庆硅材料）可转债发行路演纪要

摘要： 本次路演旨在介绍金三江（肇庆硅材料股份有限公司）的可转债发行情况及公司整体发展战略。公司定位为全球化硅材料解决方案提供商，核心产品广泛应用于口腔护理、食品、电池隔膜、硅橡胶及绿色轮胎等领域。

核心观点/结论：

1. 战略定位：公司以创新为驱动，致力于成为全球化硅材料产品供应商，通过技术研发和产研一体化合作提供解决方案。
2. 市场应用：目前主导应用于牙膏领域，正积极向高端工业、医药、化妆品等高附加值领域延伸。

经营与财务要点：

1. 产能扩张：智能工厂 2 厂已投产，显著提升整体产能。计划利用本次可转债募集资金投资马来西亚项目，投产后将形成海外年产 5 万吨牙膏硅材料的全球供应能力。
2. 发展历程：公司成立于 2003 年，2021 年成功上市，业绩整体呈现稳定持续增长态势。

催化剂与风险：

1. 融资驱动：拟发行不超过 2.9 亿元的可转换公司债券，资金将全部用于海外产能建设，以增强国际竞争力并缩短服务全球客户的响应时间。