📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本文为国海证券新材料行业产业周报，综合分析了电子信息、航空航天、新能源、生物技术及节能环保五个新材料子板块的最新动态、产业数据及重点公司盈利预测，维持新材料行业“推荐”评级。
行业主线：
新材料作为基石性产业，正处于下游需求快速增长阶段。重点跟踪半导体材料（如高端光刻胶）、显示材料（如玻璃基封装载板）、高性能纤维（如碳纤维）以及生物基树脂等前沿方向。
关键变化与分歧：
- 电子信息：SK海力士规划2034年产能有望达当前的3倍；AI需求激增导致电子布价格年内5轮涨价，涨幅达100%；京东方在玻璃基封装载板领域已实现全流程工艺拉通并送样。
- 航空航天与新能源：朱雀二号改进型遥六火箭发射成功；全球首台500kV级工业整流变压器顺利完成交付，实现技术突破。
- 生物技术：国产3C电子生物树脂正式实现量产，在弯曲强度和稳定性上优于石化基树脂。
受益方向与风险：
- 受益方向：重点关注在高端光刻胶、高性能碳纤维、锂电材料等领域具备强研发能力和量产能力的头部企业。
- 核心风险：替代技术出现、行业竞争加剧、欧美先进技术封锁以及AI技术发展不及预期。