英伟达开发基站射频单元定制芯片及其对通信设备商影响分析

摘要： 本文分析了英伟达（Nvidia）将其 AI-RAN 策略扩展至射频单元（RU），开发基于 GPU 的芯片以替代定制 ASIC 的技术逻辑及其对通信设备供应商的影响。摩根大通认为，此举并非对设备商的利空，而是 6G 时代计算需求升级的必然趋势。

行业主线：

1. 技术驱动力：随着 Massive MIMO 规模从 4T/4R 向 128T/128R 甚至 1024T/1024R 演进，低 PHY 计算量大幅增加，促使更多处理任务向 RU 转移。
2. 路径之争：英伟达试图利用可编程 GPU 的灵活性和规模经济，替代在非增长设备市场中缺乏经济效益的固定功能 ASIC。

关键变化与分歧：

1. 诺基亚（Nokia）：计划在 6G 中标准化使用英伟达 AI 加速方案，倾向于转向标准半导体平台，将竞争力构建在软件层，实现软硬件升级解耦。
2. 爱立信（Ericsson）：目前仍坚持自研 ASIC 以追求极致性能，但未来仍可能评估标准平台方案。

受益方向与风险：

1. 受益方向：英伟达通过 AI-RAN 扩大在电信基础设施中的份额；设备商若能成功转向标准平台，可能降低硬件升级成本。
2. 风险点：GPU 方案的功耗压力（RU 约占网络能耗 90%）以及与专用 ASIC 之间的性能差距。