智算运维产业发展研究报告（2025）

摘要： 本报告由中国信通院牵头编写，系统分析了 2025 年智算运维产业的发展现状、核心挑战、能力建设路径及未来趋势。报告指出，随着人工智能+行动的推进，智算运维正从传统人工模式加速向智能化、平台化、自治化演进，成为保障超大规模异构算力集群稳定、高效、绿色运行的核心支撑。

行业主线：

1. 五大核心能力建设：重点构建算力调度（虚拟化/池化/异构适配）、智能运维（可观测性/根因分析/自愈）、数据治理（语义对齐/高质量数据集）、安全防护（全链路可信）及能效保障（液冷架构/算电协同）能力。
2. 运维范式重构：驱动运维向全链路可观测、因果关联分析、多智能体协同的 AIOps 方向转型。

关键变化与分歧：

1. 架构演进挑战：智算系统向超节点形态演进，导致功率密度激增及故障传播机制复杂化，传统以节点为中心的运维方式失效。
2. 能效路径转变：能效管理从简单的风冷体系优化转向先进液冷架构重构，旨在降低 PUE 并提升高密度算力集群的稳定性。
3. 数据瓶颈：多源异构的运维语料导致智能运维大模型训练受限，亟需统一的数据规范体系。

受益方向与风险：

1. 受益方向：具备异构算力调度能力、数字化孪生运维平台、先进液冷技术以及 AIOps 智能体开发能力的厂商。
2. 核心风险：异构芯片生态适配进度不及预期、超大规模集群连锁失效风险、能效管理实施成本过高。