📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告由云计算开源产业联盟发布，系统探讨了超大规模智算集群（万卡至十万卡级）的关键技术、工程落地路径及产业趋势，旨在为构建高性能算力底座提供技术路线图，支撑大模型研发与数字经济升级。
行业主线：
- 架构演进：智算集群正从单纯的算力堆砌转向系统性能力构建，核心在于 Scale-up（高密节点）与 Scale-out（规模扩展）的深度结合。
- 核心技术：聚焦“算存网”协同优化，通过 RDMA 技术、多平面组网、分级存储架构以及基于 K8s 的异构算力统一调度平台提升集群整体效能。
- 工程实施：分析了大规模部署中的成本控制、软硬件兼容适配、模型及智能体服务交付以及长周期运营稳定性等关键挑战。
关键变化与分歧：
- 规模量级跨越：国际领先水平已实现十万卡级集群的常态化应用（如 xAI、Meta），而国内正处于从“万卡级规模化”向“十万卡级效能化”跃升的关键期。
- 技术瓶颈凸显：国内在卡间互联带宽、高密度交换机及大规模工程化调度能力（如故障自愈、秒级资源响应）方面与国际顶尖水平仍有差距。
受益方向与风险：
- 受益方向：高性能互联芯片、先进液冷散热方案、国产算力调度软件，以及依托“东数西算”实现算电融合的绿电算力枢纽。
- 核心风险：高端硬件供应链受限、异构生态兼容成本过高、超大规模集群稳定性不足导致的长周期训练中断。