先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）

摘要： 本报告由中国信息通信研究院发布，系统评估了 2024-2025 年全球及我国先进计算与算力发展状况。报告指出智能算力已成为算力规模增长的绝对主导，我国算力基础设施在“东数西算”战略引领下规模稳步提升，国产替代在整机与核心软件领域取得突破，并构建了算力发展指数 3.0 以量化评估各省份的算力发展水平。

行业主线：

1. 智算驱动：智能算力规模加速扩张，全球算力分布高度集中，智能算力在我国算力总规模中的占比已超过 80%。
2. 技术演进：先进计算向云边端协同演进，异构融合、先进封装（CoWoS）及前沿计算（量子计算、存算一体等）加速突破。
3. 规模与经济强相关：算力规模与 GDP 呈现显著正相关，算力已成为数字经济的核心生产要素。

关键变化与分歧：

1. 需求重心迁移：算力需求正从大模型训练向场景推理爆发式增长，推理算力未来可能成为 AI 产业的主战场。
2. 国产替代进程：国产品牌在服务器整机市场已占据主导（份额超 75%），国产 AI 芯片与操作系统（如 openEuler、HarmonyOS）在核心场景实现规模化突破。
3. 区域格局优化：京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大区域领跑，中西部地区依托能源优势快速提升，算力布局由局部集中向全国协同转变。

受益方向与风险：

1. 受益方向：高性能 AI 服务器、先进封装、国产 AI 芯片、液冷散热技术、算力调度平台及数据要素市场。
2. 核心风险：国际贸易限制导致供应链中断、核心芯片自主量产进度低于预期、算力基础设施建设与实际应用场景脱节。