2026年中国AI视频生成模型行业分析路演纪要

摘要： 本次路演深入分析了2026年中国AI视频生成模型行业的全产业链格局，指出该行业已形成从上游算力基建、中游模型研发到下游场景应用的完整闭环。预计中国市场规模将从2026年的36.6亿元快速增长至2030年的1497亿元。

行业主线：

1. 技术底座演进：行业经历了从 GAN、Transformer 到扩散模型的迭代，目前 DiT（Diffusion Transformer）架构已成为主流，实现了高质量、长时长的视频生成，支撑影视级专业场景落地。
2. 产业链分布：上游以高性能 GPU 和智算中心为核心（算力占比约30%）；中游为模型研发枢纽（占比40%-50%），由字节跳动、快手、阿里等巨头主导；下游聚焦广告、娱乐、教育等商业化场景（占比20%-30%）。

关键变化与分歧：

1. 研发主导权转移：国产模型（如快手可灵、字节 CDance 2.0）在性能上已能与 Sora 等海外顶尖模型竞争，且在定价上具备显著优势，标志着技术主导权向中国转移。
2. 算力格局国产化：国内 GPU 市场呈现华为与英伟达双寡头格局，受出口限制影响，国产替代加速，预计 2026 年华为市占率将突破 50%。

受益方向与风险：

1. 受益方向：具备全栈自研能力的互联网平台、国产高性能算力芯片厂商、以及通过 AI 视频大幅降低成本的影视与广告生产商。
2. 核心风险：版权合规与深度伪造监管压力、高质量视频训练数据稀缺、单次模型训练成本极高。