汽车智能化月报系列（三十五）：感知与决策层渗透率提升，高阶智驾规模化落地

摘要： 本报告为汽车智能化月度跟踪报告，系统性分析了乘用车在感知层、决策层和执行层的智能化渗透率情况。报告指出，汽车智能化正围绕“数据流”演进，感知重心向视觉转移，算力需求随大模型应用而升级，L2级及以上功能的渗透率在各价格区间均有明显提升。

行业主线：

1. 数据流驱动演进：智能化路径遵循“数据获取（传感器） $\rightarrow$ 数据处理（域控/芯片） $\rightarrow$ 数据应用（执行端/交互）”的逻辑，感知层摄像头像素提升与决策层算力升级是当前核心。
2. 功能渗透率快速提升：2026年2月，L2级以上功能渗透率达 30.4%，高速 NOA（32.3%）与城区 NOA（17.8%）持续放量。

关键变化与分歧：

1. 感知层视觉重心化：800万像素摄像头占比提升（41.8%），视觉方案在信息丰富度与成本上优势显著。
2. 芯片格局演变：英伟达在驾驶域控中的占比维持高位（46.5%），地平线等国产芯片在舱驾融合领域（如“星空”芯片）取得进展。
3. 端到端架构落地：以小鹏第二代 VLA 为代表的端到端架构显著降低接管次数，标志着智驾进入高频使用阶段。

受益方向与风险：

1. 受益方向：高算力芯片厂商（地平线、黑芝麻智能）、高像素摄像头及激光雷达供应商（禾赛科技、速腾聚创）、智能座舱视觉件厂商（星宇股份）及高阶智驾领先的整车厂。
2. 核心风险：汽车智能驾驶渗透速度低于预期、车辆销量不及预期。